目前,国内第三方医检市场以迪安诊断、金域检测、艾迪康、达安基因四家龙头企业为主,四大龙头ICL实验室总数超过100家,份额占整个第三方医检市场的70%左右。
第三方医学检验,又称独立医学检验中心(ICL)是指在卫生行政部门许可下,具有独立法人资格,独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断服务,能独立承担相应医疗责任的医疗机构。独立医学实验室利用其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务。
独立医学实验室在上世纪20年代起源于美国,经过近一个世纪的发展,产业发展格局已经非常成熟,数据显示,美国临床检验行业规模约为750亿美元,独立医学实验室约占35%的市场份额,其中Quest和Lab两大巨头垄断了其中70%的市场份额,日本、欧盟的ICL行业渗透率更高,分别占据独立医学检验市场份额的50%和67%。
国内独立医学检验市场起源于上世纪90年代,以金域医学、迪安诊断、艾迪康为代表的企业率先探索医学检验外包服务,随着基因检测技术的突破和政策的推动,一大批以基因检测业务为突破口的公司从技术角度切入独立医学检验市场,引领医学检验技术发展,推动整体行业规模提升。
目前,国内第三方医检市场以迪安诊断、金域检测、艾迪康、达安基因四家龙头企业为主,四大龙头ICL实验室总数超过100家,份额占整个第三方医检市场的70%左右。根据四家公司2017年第三方诊断收入推算国内第三方医学检验机构总收入规模超过100亿元。2016年我国医疗机构业务收入约为26500亿元,按照检验收入占医疗机构业务收入10%的经验推算,2016年我国医学检验市场规模约为2650亿元,独立医学检验实验室渗透率仅为3.7%,仍有较大市场空间。
表我国第三方医检市场四大龙头
数据来源:各公司年报、招股说明说、公司官网,市值截止2018年7月12日
四大公司中,金域医学在实验室数量、市场覆盖面、检验项目数量上均处于领先位置,迪安诊断在2011年上市后借助资本的支撑成功超越艾迪康名列第二,金域医学设立于广州,形成了以珠三角为核心的华南/西南优势区域覆盖,而迪安诊断以杭州为根据地,在江浙沪等长三角区域具有明显优势。排名第三和第四的艾迪康和达安基因在医学检验室数量和检验项目数量与金域医学和迪安诊断相比仍有差距,但达安基因在分子诊断产品和服务领域具有优势。
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